10月13日北方角鋼槽鋼工字鋼等鋼鐵行業(yè)概覽 |
10月13日北方角鋼槽鋼工字鋼等鋼鐵行業(yè)概覽
【機械行業(yè)】9月份裝載機銷量9601臺 同比下降16.1%
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份，22家裝載機制造企業(yè)銷售各類裝載機9601臺，同比下降16.1%。其中：3噸及以上裝載機銷售8753臺，同比下降17.6%。總銷售量中國內市場銷量6729臺，同比下降25.6%；出口銷量2872臺，同比增長19.6%。2021年1-9月，共銷售各類裝載機112401臺，同比增長14.2%。其中：3噸及以上裝載機銷售103277臺，同比增長11.6%。總銷售量中國內市場銷量86449臺，同比增長6.35%；出口銷量25952臺，同比增長51.2%。
【鋼鐵行業(yè)】
低碳重塑中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展
2021年10月12日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師，俄羅斯自然科學院外籍院士李新創(chuàng)應邀出席“2021中國鋼結構大會暨八屆三次理事會（擴大）會議”，并作主題報告《低碳重塑中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展》。
鋼鐵工業(yè)作為國民經濟的基礎產業(yè)，是衡量一個國家綜合國力和工業(yè)化程度的重要標志。我國鋼鐵工業(yè)具有支撐國家經濟快速發(fā)展、屬典型技術密集型產業(yè)、讓世界更美好、是國內最具全球競爭力產業(yè)、將長期引領世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展五大主要特征。
【鋼材出口】9月份出口鋼材492.0萬噸 同比增長28.5%
據(jù)中華人民共和國海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年9月份，我國出口鋼材492.0萬噸，同比增長28.5%；1-9月，我國出口鋼材5302.4萬噸，同比增長31.3%。9月份，我國進口鋼材125.6萬噸，同比下降56.5%。1-9月，我國進口鋼材1071.6萬噸，同比下降28.9%。
鋼鐵產業(yè)發(fā)展形勢要求與政策導向
在報告中系統(tǒng)講述了世界鋼鐵與中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展變化歷程。他表示，中國鋼鐵工業(yè)作為我國經濟建設的基礎性產業(yè)，經歷了70多年的發(fā)展，已經建成了世界上最完整、最大規(guī)模的鋼鐵工業(yè)體系，配備了世界上最先進的裝備、工藝和技術，向世界提供著最豐富、最齊全的鋼鐵產品，是真正的國之重器，鋼鐵脊梁。
對于中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展新形勢，張龍強表示，“十四五”開局，中國經濟穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，帶動鋼材需求持續(xù)增長。但在產能產量雙控、雙碳目標約束和能耗雙控加嚴“三雙”新形勢下，全年粗鋼產量將保持穩(wěn)中微降，中國鋼材將以優(yōu)先滿足國內需求為主。隨著退稅調整政策逐步落地，我國鋼材出口和粗鋼凈出口已經開始下降，未來還將進一步下降，中國鋼鐵大規(guī)模出口的時代將不再持續(xù)。
鋼廠要迎來全面復產？
復產預期下鋼礦期價走勢昨日迎來顯著分化，鋼材期價表現(xiàn)為高位回調，螺紋鋼和熱軋卷板主力合約期價紛紛錄得4.24%、3.24%跌幅，而鐵礦石期價則表現(xiàn)為高位振蕩，主力合約下跌0.19%，走勢相對偏強。
寶城期貨黑色系研究員涂偉華告訴記者，引發(fā)昨日鋼材期價大幅下跌源于兩方面因素，一是鋼廠復產預期，假期期間已有部分鋼廠恢復生產，247家鋼廠最新高爐開工率和產能利用率環(huán)比節(jié)前分別增加4.28%、1.25%，且公布的五大品種產量數(shù)據(jù)多數(shù)環(huán)比也迎來增量。此外，10月9日國務院總理李克強主持召開國家能源委會議指明要糾正有的地方“一刀切”限電限產或“運動式”減碳，而最新調研也顯示江蘇、廣西等電爐開始復產，更是進一步增強市場對鋼廠復產預期。
【鋼市綜述】今日國內鋼市持續(xù)下降。鋼坯價格降、建材價格震蕩趨弱、熱卷價格連續(xù)下跌、中厚板價格繼續(xù)追降、冷軋價格部分下跌、優(yōu)特鋼價格穩(wěn)中有跌、焊鍍管價格陸續(xù)走弱、帶鋼價格普遍弱調、型材價格主跌、涂鍍價格震蕩下行，各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下：
鋼坯
10月13日唐山鋼坯出廠價5250/噸，較昨日降50；午前倉儲現(xiàn)貨部分報5260元含稅出庫部分成交。市場方面，本地豐潤地區(qū)獨立軋鋼廠執(zhí)行停產政策，下游購買坯料情緒萎靡，今鋼坯直發(fā)成交表現(xiàn)偏弱。午后期螺盤中持綠上移，貿易商心態(tài)有所緩和。倉儲現(xiàn)貨部分報5290元含稅，較晨高報30元，交投氛圍逐漸轉暖，考慮到下游廠商因貨源稀少，低位挺價情緒較濃，市場因環(huán)保炒作情緒尚存，疊加期貨盤中走勢有好轉跡象，坯廠心態(tài)有所支撐，綜合預計明日唐山鋼坯價格穩(wěn)中整理。庫存方面，今日唐山地區(qū)主流倉儲庫存總量為50.41噸，較昨日減少0.78萬噸。13日唐山型材價格降20-100，期螺下行，市場信心不足，整體成交一般，午前唐山資源價格頻繁調整，軋鋼廠限產限行，試探性靈活漲跌，工字鋼主流報價5700元/噸，槽鋼主流報價5720元/噸；角鋼5#5680元/噸。
建筑鋼材：
10月13日國內建筑鋼材市場價震蕩趨弱；主導市場，北京、杭州、廣州、天津震蕩趨弱。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內重點城市Ф6.0mm高線平均價格為6262元(噸價，下同),較上一交易日跌77元；國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格5811元，較上一交易日跌70元。主導城市方面：北京高線(6mm)6540元，降90；三級螺紋鋼(25mm)主流規(guī)格5650元，降70；上海市場高線6150元，降130；三級螺紋鋼5780元，降110。
今日開市，市場價格震蕩趨弱。據(jù)了解，北京今日市場價小幅下降，螺紋主流價格在5640元，10家大戶出貨量合計10300噸。今日杭州建材市場價大幅下降，中天螺紋報5760元左右/噸。據(jù)蘭格鋼鐵網統(tǒng)計杭州12家建材貿易商合計成交23100噸，較上個交易日增加7300噸，整體成交一般。今日廣州市場主流價格大幅下降。目前一線資源主流價格在：韶湘粵6170-6180，柳鋼萬鋼6060-6100，承鋼撫順5980。綜合上述分析，預計10月14日市場行情或高位回落。
熱卷：
10月13日，現(xiàn)熱軋5.5mm國內主導城市價格：北京5840元/噸、天津5750元/噸、上海5930元/噸、廣州（樂從）5740元/噸，今日國內熱卷現(xiàn)貨價格總體較昨日下跌31元/噸 。
今日開市， 國內熱卷價格連續(xù)下跌，全國熱卷現(xiàn)貨市場平均價格較昨日下降31元/噸。價格方面，今日期卷價格走勢總體偏弱，雖盤中出現(xiàn)猛增趨勢，但收盤再次回落，截至15:00收盤價為5619元/噸，較昨日再跌5元，疊加先前期待的，導致今日全國熱卷價格再次下跌。成交方面，因本周期卷價格連跌不止，帶動現(xiàn)貨跟跌，下游商家觀望態(tài)度濃厚，先前的一波需求釋放又有所放緩，今日全國市場交投氛圍整體慘淡，個別地區(qū)貿易商甚至連續(xù)兩天毫無成交，貿易商心態(tài)有所下挫。消息方面，今日工業(yè)和信息化部正式出臺“關于開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產的通知”這意味著鋼廠限產措施在后期將進一步落地，甚至力度也要有所加強，這也是下午期貨沖高的主要原因，后期在采暖季錯峰落地和原材料價格居高不下的情況下，現(xiàn)貨價格不會有太大跌幅，即使需求跟進不足的情況下，仍存在一定支撐。預計明日熱卷價格以穩(wěn)中調整。
冷軋：
10月13日國內冷軋市場價格部分下跌，交投氛圍冷清。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測統(tǒng)計，國內1mm冷卷均價6492元(噸價/下同)，較上一個工作交易日相比下降12元。上海1.0mm冷軋板卷板卷價格6510元，廣州1.0mm冷軋板卷板卷價格6440元，天津1.0mm冷軋板卷板卷價格6340元。
全國冷軋板卷市場價格部分下調。華北地區(qū)市場冷軋板卷價格下調60元，據(jù)貿易商反饋，京津冀及周邊地區(qū)將實行鋼鐵行業(yè)錯峰生產，下游需求增量不足，加之股票面崩盤，前期盈利的商家急于套現(xiàn)，從而導致了價格大幅下跌，市場成交清淡，供需雙弱情況依然存在。華東地區(qū)市場冷軋板卷價格下調30元，受市場主流資源價格下跌影響，其他資源只能跟降，隨著期貨盤中沖高回落，市場交投情緒低迷，加上市場上期現(xiàn)公司低價位拋貨，商家為出貨跟跌，今日整體成交較差。近期利空消息集中釋放，期現(xiàn)雙雙走弱。然目前從大環(huán)境預期來看，還處于在限產大節(jié)奏下，后期仍有看多空間。總體來看，預計明日市國內冷軋板卷價格震蕩調整為主。
中厚板：
10月13日國內中厚板市場價格繼續(xù)追降。據(jù)蘭格云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內重點城市16-25mm普板平均價格為5825元，較上個成交日下調25元，較上周同期上調97元，較上月同期上調110元。現(xiàn)主導城市方面，邯鄲5700元，上海5710元，天津5740元，廣州6080元，西安5830元，武漢5740元，成都5980元。鋼廠鎖價方面?zhèn)別調整，普陽5780元，冀鋼5750元，長達6030元，天鋼5800元，水心5800元，敬業(yè)5780元，唐文豐5800元，唐中厚5810元。
今日開市，國內中板報價繼續(xù)呈現(xiàn)小幅回落走勢，其中重點城市唐山、邯鄲、江陰、上海等地下調幅度在20-40元之間，成交情況明顯轉弱。從期貨市場來看，除雙焦主力繼續(xù)高位探漲外，其他品種普遍呈現(xiàn)弱勢，下游市場紛紛持幣觀望，截至上午，各地成交情況極為清淡，不過中午宏觀市場傳出消息，工信部、生態(tài)環(huán)境部兩部門聯(lián)合發(fā)布關于開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產的通知，通知指出11月15日至明年3月15日期間，河北、河南、山東、山西大部分地區(qū)執(zhí)行鋼鐵行業(yè)錯峰生產，且錯峰比例不得低于去年同期粗鋼產量的30%。消息傳出后熱卷主力大幅拉漲，各地成交也有所好轉，部分終端企業(yè)補充規(guī)格，但截止尾盤，消息經過發(fā)酵后，并未能帶動市場整體跟漲，無奈最終仍以回落收盤，后期來看，宏觀消息經過發(fā)酵，市場仍需要一定調整時間，但制約需求能否大規(guī)模釋放的主要因素仍是限電問題，在限電政策沒有全面放開的前提下，市場價格難以企穩(wěn)，有鑒于此，預計明日國內中厚板市場報價或整體穩(wěn)中趨弱走勢。
優(yōu)特鋼：
10月13日國內優(yōu)特鋼市場價格穩(wěn)中有跌。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內重點城市，45#碳結鋼85mm平均報價6010元，40Cr合結鋼85mm平均報價6171元，較上個交易日價格跌10元。
鋼廠方面：今日天鋼對圓鋼出廠下調20元。
市場方面：今日優(yōu)特鋼市價穩(wěn)中有跌。山東地區(qū)主流報價5860-6000元。江浙地區(qū)主流報價5930-6030元。中南地區(qū)鄭州濟源鋼鐵報價6030元，沙鋼報價5710元。華北地區(qū)主流報價5810-6000元。東北地區(qū)主流報價5830-5920元。西南地區(qū)主流報價5930-5980元。
綜合來看，今日國內優(yōu)特鋼市場穩(wěn)中有跌。期貨大幅跳水，現(xiàn)貨市場操作情緒低迷，整體成交較弱，加上價格連續(xù)拉漲過后，價格處于高位，下游終端資金壓力較大。貿易商多隨行就市，降價優(yōu)惠出貨為主。下游終端成交冷清，加之北方天氣逐漸轉涼，終端受到抑制。預計明日國內優(yōu)特鋼市場價格將會弱勢運行。
焊管：
10月13日，國內焊接鋼管價格陸續(xù)走弱。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格6282元，較上個交易日跌3元；國內重點城市4寸(3.75mm)鍍鋅管的平均價格7147元，較上個交易日跌7元；管廠方面，焊管、鍍鋅管主流管廠價格政策今日基本下調30元，部分小廠及架子管廠價隨原料下挫50-60元，早盤成交差，隨期螺反彈，低位資源陸續(xù)成交，整體一般，螺旋管訂單可。現(xiàn)主導管廠實際成交價焊管5880-5930元，鍍鋅管6430-6460元。市場面，現(xiàn)各地市場價4寸（3.75mm）焊管6000-6400元，鍍鋅管6500-7000元，部分地區(qū)價格跟降30元，低價資源處于微幅倒掛態(tài)勢，貿易商寬幅調整意愿不強。但期螺高低點位調整600點，原料方坯出廠價下調50至5250元，預計焊鍍管價格仍處偏弱調整階段，幅度30元左右。
帶鋼：
小窄帶方面唐山寶生、天物順通主流鋼廠小窄帶早盤出廠價較昨日降80元/噸，整體成交情況一般，截至發(fā)稿報5580元/噸。355系主流較昨日降20元/噸，唐山東海報5650元/噸。華東地區(qū)，無錫熱軋帶鋼（2.5*355mm）中天5810元/噸，較昨日降40元/噸，華南地區(qū)，樂從熱軋帶鋼2.5*（232-355）5920元/噸，較昨日降50元/噸。
今日熱卷期貨開盤5620，收盤5619，跌幅1.73%
華北熱帶先抑后揚。市場方面，早盤開市主導市場唐山小窄帶累降80-100，低位個別成交有所好轉出清日產，部分盤中漲10-20，整體出貨總量較昨小幅增加。355系窄帶市場下行，今期卷沖高回落，市場信心較弱。降后市場成交小有放量，下游按需補庫，但整體成交一般。工信部發(fā)文通知錯峰生產，利好消息有所支撐，市場進入盤整階段。
華東熱帶偏弱運行，市場方面，早盤期螺低位持綠震蕩，市場交投氛圍仍舊未見起色，加之北方行情均弱調為主，多重因素導致貿易商普遍弱調跟隨市場。據(jù)貿易商方面了解到，降后市場成交仍舊平淡，商戶低出逐步增多，下游受限電影響較大，終端僅按需少量拿貨，需求釋放緩慢。目前市場心態(tài)不一，部分商戶已封庫不出。庫存方面暫無明顯變化，南北價差維持在200元左右。考慮市場低價出貨增多，預計短期穩(wěn)中穩(wěn)中整理為主。
型材：
10月13日國內型材市場型材價格主跌，期螺震蕩下行，鋼坯尾盤跌50報5250元/噸，近日多有利空消息，如限產力度減弱，京津翼地區(qū)2+26城市錯峰生產；推動山西煤礦復工等；需求跟進不足，庫存增加；經濟數(shù)據(jù)即將出臺，數(shù)據(jù)預期不佳等。消息面炒作加上前期盈利券商止盈套現(xiàn)，導致今日期鋼起伏較大，午前大跌，一度讓眾多貿易商比較茫然，市場觀望氣氛濃厚，現(xiàn)貨價格也多有回落，但成交較差，需求端謹慎按需拿貨為主，據(jù)了解，直到下午期貨回調，現(xiàn)貨價格跟漲，市場整體交投量放量，貿易商心態(tài)較為樂觀，認為雖然利空消息較多，市場價格也緊跟回落，但從政策來看，限產大環(huán)境不變，中長期還是看漲。今日截止16：00統(tǒng)計唐山24家型材鋼廠成交總量約15560噸，預計明日國內型材價格震蕩上漲。
現(xiàn)國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是5938元(噸價，下同)，較上一交易日價格跌25元；25#槽鋼平均價格是6083元，較上一交易日價格跌28元；5#角鋼平均價格是5825元，與上一交易日價格跌26元；200*200H型鋼平均價格是5779元，與上一交易日價格跌10元。
涂鍍：
10月13日國內涂鍍市場價格震蕩下行。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺檢測數(shù)據(jù)顯示：現(xiàn)國內重點城市1.0mm鍍鋅板平均價格6735元(噸價，同下)，較上一個交易日相比價格降18元；現(xiàn)國內重點城市0.47mm彩涂板平均價格7953元(噸價，同下)，較上一個交易日價格降5元。
今日國內涂鍍價格震蕩下行。今日早盤熱卷黑色系期貨低位運行，民營鋼廠指導價格降30-60元，午后期卷沖高翻紅，部分鋼廠指導價回漲50元。其中民營鋼廠代表：兆建6400元/噸，東恒6380元/噸。據(jù)貿易商反饋，近期多空消息交織，首先多地有復產消息傳出，下游需求始終疲軟，部分地區(qū)新貨入庫，庫存有所累積。但限產大環(huán)境不變，且成本端支撐尚有炒作空間。部分貿易商認為近期市場價格下跌可看作是短期調整，后市價格仍具備震蕩上行條件。成交方面，供需兩弱格局下，成交受盤面影響較大，午后期卷反彈翻紅，市場交投情緒好轉，詢單增多，個別市場試探性漲價，然期卷沖高后再次下行收跌，市場整體較為糾結。整體來看，預計明日國內鍍鋅板卷價格或維持下行趨勢。
[爐料動態(tài)]今日爐料市場礦石走勢分化，其余品種均報穩(wěn)。鐵礦石市場走勢分化；焦炭市場暫穩(wěn)運行；廢鋼市場以穩(wěn)為主；生鐵市場平穩(wěn)運行。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示具體情況如下：
鐵礦石：10月13日國內鐵礦石市場走勢分化。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為905-915元，較上一工作上調10元；建平地區(qū)65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格為865-875元，較上一工作日持平；淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅現(xiàn)金市場價格為1000-1010元，較上一工作日持平。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價格127.5-128美元，較上一工作日下調7.9美元。青島港61.5%PB粉參考價格為880元，較上一工作日下調20元。 61%麥克粉參考價格為840元，較上一工作日下調30元。天津港61.5%PB粉參考價格為885元，較上一工作日下調30元；超特粉參考價格為570元，較上一工作日下調5元。國產礦方面，國內精粉市場價格穩(wěn)中有漲。今日華北地區(qū)市場報價不同程度上調。據(jù)市場了解，由于礦山開工率有所降低，市場資源偏緊，故河北地區(qū)鐵精粉市場報價上調10-25元不等，山西部分礦山依舊有停產現(xiàn)象，生產資源不足，導致山西地區(qū)鐵精粉市場報價上調20元，內蒙古地區(qū)鐵精粉市場報價上調80-130元不等。進口礦方面，受鐵礦石主力合約低位整理影響，港口貿易商資源報價有所回落，部分貿易商有低價出貨意愿，鋼企采購心態(tài)謹慎，全天市場交投氣氛較冷清，成交活躍度較低，山東港口超特粉550元、PB粉885元，唐山港口PB粉預售900元，市場成交價格較昨日下跌10-20元，綜上預計10月14日國內鐵礦石市場偏弱震蕩。
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